Opstellen/actualiseren Complex- en projectplannen

Kennismodel

ArchiMate

Elementtype: BusinessInteraction
Element-id: Id-54f0475f-fe97-77ca-f615-9b7acecf88d1
ArchiMate-model: CORA 4.3.3
Bron: CORA 4.3

Opstellen/actualiseren Complex- en projectplannen

Prototype

De verzameling processen die benodigd zijn om op basis van het (geactualiseerde) portefeuilleplan de vertaling te maken naar de individuele complex- en projectplannen.

Nadat de plannen op portefeuilleniveau zijn opgesteld kan de vertaling naar de afzonderlijke wijken, complexen en/of vastgoedclusters worden gemaakt. Door stelselmatig te toetsen of het voorgenomen beleid en de plannen voor de afzonderlijke vastgoedclusters in balans zijn, kan het nodig zijn de plannen en/of het beleid bij te stellen. Met behulp van de beleidssimulatie ex-ante kan beoordeeld worden of alles opgeteld op portefeuilleniveau ook nog in balans is of waar aanpassingen nodig zijn om de beoogde balans alsnog te bereiken.

Toelichting

De keten van werkprocessen waarin de beoogde plannen op portefeuilleniveau worden doorvertaald naar de afzonderlijke complexen en projecten en de plannen op portefeuilleniveau waar nodig in lijn met elkaar worden gebracht.

Toelichting figuur

Het proces en de te leveren dienst staan centraal.
De kPi's en risico's staan altijd boven de procesketen/dienst ingetekend.

Elementen

Actualisatie strategie en positionering complexen gewenst (Gebeurtenis)
Actualiseren strategie en positionering complexen (Werkproces)
Actuele kennis complex verzamelen
Actuele marktpositie/beleidsomgeving complexen gewenst (Gebeurtenis)
Actuele performance complexen gewenst (Gebeurtenis)
Analyseren markt- en beleidsomgeving complexen (wijk/buurt) (Bedrijfsproces, De veranderopgave m.b.t. de vastgoedvoorraad, zoals vastgelegd in het portefeuilleplan, moet naar wijken en complexen verdeeld worden. Allereerst vindt een SWOT-analyse van de buurten/wijken plaats waarin de complexen van de woningcorporatie gelegen zijn. De uitkomsten van deze wijkanalyses kunnen eventueel op hoofdlijnen in het portefeuilleplan verwerkt worden en/of, indien van toepassing, in een wijkvisie of wijkontwikkelingsplan.)
Bedrijfsstrategie (Bedrijfsfunctie, Het zorgdragen dat de missie en visie van de organisatie bepaald kunnen worden op basis waarvan de strategie kan worden bepaald en het bepalen welke veranderingen zouden moeten worden doorgevoerd en de doelstellingen die daaraan ten grondslag liggen.)
Beleidssimulatie ex ante vastgoedbeheer- en investeringsplannen (Bedrijfsservice, Dit is de verzameling scenario's waarin de balans tussen doelstellingen van de woningcorporatie het voorgenomen beleid en de beoogde vastgoedportefeuilleplannen voor komende periode zijn doorvertaald naar de afzonderlijke deelgebieden/complexen/vastgoedclusters en waaruit een voorkeursvariant naar voren komt.)
Bepalen concept complex beheermaatregelen (Processtap)
Bepalen concept complex investeringen (Processtap)
Bepalen strategie en positionering complexen (Bedrijfsproces, Voor elk van de complexen in portefeuille wordt bepaald of de vigerende strategie met betrekking tot exploitatie en/of (des)investeringen voldoet of moet worden bijgesteld. Voorbeelden van strategieën zijn: doorexploiteren, herpositioneren, renoveren, vervangen en verkopen. Tevens wordt per complex de positionering geëvalueerd. Deze heeft betrekking op de doelgroep(en) waarvoor het complex/vastgoedcluster bij voorkeur bedoeld is, het gewenste kwaliteitsniveau, het gewenste prijsniveau, het gewenste financiële resultaat (bijv. direct rendement en indirect rendement) en de restant levensduur van het complex.)
Bepalen voorkeurscenario clusterniveau (Processtap)
Besturing (Hoofdbedrijfsfunctie, Het richting geven aan de organisatie door het bepalen van de gewenste verandering en de kaders waarbinnen deze verandering moet plaatsvinden, het vormen van samenwerkingsverbanden om hier in vulling aan te geven en het verantwoorden of doelstellingen ook behaald zijn.)
Bevindingen performance vastgoedcluster(s) (Bedrijfsservice)
Bijstellen complex beheermaatregelen nav voorkeurscenario (Processtap)
Bijstellen complex investeringen nav voorkeurscenario (Processtap)
Complex beheerplan (Bedrijfsservice, Dit betreft het plan waarin per administratieve eenheid wordt bepaald hoe betreffende eenheid geexploiteerd wordt en welke doelgroep van beleid daarmee bediend dient te worden.)
Complex investeringsplan (Bedrijfsservice)
Complexplan (Dienst, Het complexplan betreft (de verzameling) plannen die de woningcorporatie heeft opgesteld voor het exploiteren en beheer van betreffend complex. Het is te beschouwen als een ondernemingsplan op complexniveau.)
Complexplannen geactualiseerd (Gebeurtenis)
Concept complexplannen geactualiseerd (Gebeurtenis)
Doorrekenen scenario's complexniveau (Processtap)
Evaluatie/terugkoppeling (Product, Evaluatie producten om op basis van de monitoring terug te koppelen en waar nodig richting en plan(nen) bij te stellen)
Evalueren performance complexen (Werkproces)
Feiten performance complexen in kaart gebracht (Gebeurtenis)
Financiële planning (Bedrijfsfunctie, Het zorgdragen dat de financiële behoefte en middelen van de woningcorporatie in balans blijven binnen te stellen kaders en daarmee de bedrijfsvoering gefinancierd kan worden.)
Geactualiseerde strategie en positionering complexen (Bedrijfsservice)
Gebalanceerde complex- en projectplannen (Dienst, Met het facetbeleid en het bijgestelde MJOB en MIP is het mogelijk om door middel van beleidssimulaties de effecten van het beleid op complexniveau te bepalen, bijvoorbeeld de toekomstige financiële effecten van het complex specifieke onderhouds- en huurbeleid of de toekomstige bijdrage van het complex aan de kernvoorraad en de huursubsidie-uitgaven. Concreet resultaat is het scenario waarin de balans tussen doelstellingen van de woningcorporatie, het voorgenomen beleid en de beoogde vastgoedportefeuilleplannen voor komende periode door vertaald naar de afzonderlijke deelgebieden/complexen als meest realistisch wordt beschouwd.)
Impactanalyse complexplannen (Dienst, Het betreft een analyse van de marktpositie van de afzonderlijke complexen.)
Impactanalyse facetbeleid complexen (Bedrijfsservice)
Importeren complexplannen (Processtap)
Jaarplanbrief beschikbaar gesteld (Gebeurtenis, Procesboek: Jaarplanbrief)
Marktanalyse complexen (Bedrijfsservice)
Marktpositie en beleidsomgeving complexen geactualiseerd (Gebeurtenis)
Meten en evalueren huidige prestaties van complexen (Bedrijfsproces, In dit proces staat het meten en evalueren van de prestaties van de complexen/vastgoedclusters (de resultaten van de exploitatie van complexen/vastgoedclusters) met behulp van een prestatiemonitor. De monitor wordt periodiek, bij voorkeur één maal per jaar, gevoed met gegevens vanuit onder meer het basissysteem, de financiële administratie, het woonruimteverdelingsysteem en de eventuele bewonersenquêtes. Mogelijke prestatie-indicatoren van de monitor hebben betrekking op de financiële en volkshuisvestelijke prestaties en op de marktpositie van de complexen/vastgoedclusters. Toelichting: Een prestatie is alleen te bepalen als er ook een prestatienorm is vastgesteld. Deze normen kunnen gekoppeld worden aan de PMC’s waar het complex/vastgoedcluster in kwestie deel van uitmaakt.)
Meten performance complexen (Werkproces)
Opstellen/actualiseren Complex- en projectplannen (Procesketen, De verzameling processen die benodigd zijn om op basis van het (geactualiseerde) portefeuilleplan de vertaling te maken naar de individuele complex- en projectplannen. Nadat de plannen op portefeuilleniveau zijn opgesteld kan de vertaling naar de afzonderlijke wijken, complexen en/of vastgoedclusters worden gemaakt. Door stelselmatig te toetsen of het voorgenomen beleid en de plannen voor de afzonderlijke vastgoedclusters in balans zijn, kan het nodig zijn de plannen en/of het beleid bij te stellen. Met behulp van de beleidssimulatie ex-ante kan beoordeeld worden of alles opgeteld op portefeuilleniveau ook nog in balans is of waar aanpassingen nodig zijn om de beoogde balans alsnog te bereiken.)
Opstellen/actualiseren complex beheerplan (Werkproces, Opstellen/actualiseren complex beheerplan is het werkproces waarin de exploitatie van het vastgoed - opgesplitst naar deelproposities per beoogde doelgroepen van beleid - wordt beoordeeld en desgewenst herzien ten einde de beoogde vastgoedportefeuille te realiseren die maximaal aansluit op de doelstellingen van de woningcorporatie.)
Opstellen/actualiseren complex investeringsplan (Werkproces, Opstellen/actualiseren complex investringsplan is het werkproces waarin de beoogde uitbreiding en/of (gedeeltelijke) vervanging van het vastgoed - opgesplitst naar deelproposities per beoogde doelgroepen van beleid - wordt uitgewerkt.)
Opstellen/actualiseren complexplannen (Bedrijfsproces, Per complex/vastgoedcluster wordt een plan opgesteld dat je kunt beschouwen als een ondernemingsplan op complexniveau. Zo’n complexplan omvat bij voorkeur de volgende onderdelen: de kaderstelling (strategie en positionering), de uitkomst van de prestatiemonitor, een meerjaren activiteitenplan ten behoeve van onderhoud, beheer en verhuur en een database met basisgegevens met betrekking tot het complex en zijn bewoners. Per complex wordt het meerjarenonderhouds- en beheerplan opgesteld/bijgesteld. Alle bijgestelde onderhouds- en beheerplannen worden samengebracht in een nieuwe meerjaren onderhoudsplanning (MJOB) voor de hele portefeuille. De (des)investeringsstrategieën voor complexen/vastgoedclusters worden samengebracht in een nieuw of bijgesteld meerjaren investeringsplan (MJIP). Complex-/ vastgoedclusterplannen, MJOB en MJIB zullen ook aan de belanghouders van de woningcorporatie worden voorgelegd.)
Performance complexen geevalueerd (Gebeurtenis)
Performance-evaluatie complexen (Dienst, Het meten en evalueren van de prestaties van de complexen met behulp van een prestatiemonitor. De monitor wordt periodiek, bij voorkeur één maal per jaar, gevoed met gegevens vanuit onder meer het basissysteem, de financiële administratie, het woonruimteverdeling systeem en de eventuele bewonersenquêtes. Mogelijke prestatie-indicatoren van de monitor hebben betrekking op de financiële en volkshuisvestelijke prestaties en op de marktpositie van de complexen.)
Performance-rapportage complexen (Bedrijfsservice)
Plannen (Product, Gedetailleerd overzicht van acties die moeten worden ondernomen om een specifiek doel te bereiken. Het is een praktische benadering van het bereiken van resultaten. Het kan zowel voor korte als lange termijn doeleinde zijn.)
Processtap (Processtap, Deze processtap is slechts visueel weergegeven maar dient tzt vervangen te worden door een unieke processtap of kan komen te vervallen als blijkt dat het proces minder processtappen bevat dan thans weergegeven.)
Richting (Product, Richting is de missie, visie en het beleid die de woningcorporatie heeft opgesteld om richting en sturing te geven aan de eigen organisatie voor de primaire en ondersteunende functies en binnen welke kaders aan de activiteiten invulling gegeven wordt.)
Simuleren geactualiseerde vastgoedbeheer en -investeringsplannen (Werkproces)
Strategie en positionering complexen (Dienst, Op basis van de transformatieopgave, het facetbeleid, de analyse van de beleidsomgeving van de complexen en de analyse van de huidige prestaties wordt voor elk van de complexen in portefeuille bepaald of de vigerende strategie met betrekking tot exploitatie en/of (des)investeringen voldoet of moet worden bijgesteld.)
Strategie en positionering complexen geactualiseerd (Gebeurtenis)
Uitvoeren beleidsevaluatie ex-ante vastgoedbeheer en vastgoedinvesteringsplannen (Bedrijfsproces, Met het facetbeleid en het bijgestelde MJOB en MJIB is het mogelijk om door middel van beleidssimulaties de effecten van het beleid op complexniveau te bepalen, bijvoorbeeld de toekomstige financiële effecten van het complex-/vastgoedcluster specifieke onderhouds- en huurbeleid of de toekomstige bijdrage van het complex/vastgoedcluster aan de kernvoorraad en de huursubsidie-uitgaven.)
Uitvoeren impactanalyse facetbeleid complexen (Werkproces)
Uitvoeren markanalyse complexen (Werkproces)
Vastgoed-Assetmanagement (Bedrijfsfunctie, Het zorgdragen dat het voorgenomen portefeuillebeleid binnen de gestelde kaders gerealiseerd wordt.)
Vastgoed-Portefeuillesturing (Bedrijfsfunctie, Het zorg dragen dat op basis van de visie en strategie van de woningcorporaties (o.a. welke doelgroepen zij wil (gaan) bedienen) de gewenste omvang, samenstelling en geografische spreiding van de vastgoedportefeuille bepaald wor inclusief de transformatieopgave die daaruit voortvloeit.)

Gerelateerde views

Opstellen/actualiseren complex- en projectplannen (Procesketen)
Vastgoedsturing (Stuurscenario)

Relaties

Opstellen/actualiseren Complex- en projectplannen is gerelateerd aan JIB vastgesteld (AssociationRelationship)
Opstellen/actualiseren portefeuilleplan is gerelateerd aan Opstellen/actualiseren Complex- en projectplannen (AssociationRelationship)
Vastgoedsturing inclusief Ondernemingsstrategie aggregeert Opstellen/actualiseren Complex- en projectplannen (AggregationRelationship)

Contextdiagram

Klik op de onderdelen voor de beschrijving van dat onderdeel.

Selecteer een kleurenweergave :